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中纪委刚刚发文:警惕高端白酒涨价引发不正之风回潮!什么信号?

2020-09-22 发布于 郾城百科网
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  现在吃顿饭的钱,有三分之二可能是酒钱!这并非是一句戏言!

  今天下午两点,中纪委网站显要位置突然发布题为《警惕高端白酒涨价引发不正之风回潮》一文。文中指出,临近中秋、国庆双节,以茅台、五粮液等为代表的国内高端白酒涨价、提价的消息不断,多款白酒产品的价格冲上历史高点。舆论担忧,高端白酒价格持续走高,会超越正常人情往来和宴请需求,助推公款吃喝、违规收送节礼等不正之风回潮。

  在此之前的反腐高峰期,白酒股一度萎靡。但最近两三年,随着市场投资风格的变化,加之白酒股的提价效应,令到相关企业业绩相当不俗,白酒股涨幅也非常惊人。然而,即使按当下的股价计算,白酒股的估值依然不算太贵。只是不断提价带来的社会影响并不太好,资金持续流向相关企业亦很难带来大家想要的社会进步。市场上有一种说法是,中国的核心资产只有茅台,什么都利好茅台。这显然也是不正常的。

  那么,在中纪委发文之后,久经抱团考验的白酒行业能否再次经受住波折?

  中纪委重磅发文

  今天下午两点,中纪委网站显要位置突然发布题为《警惕高端白酒涨价引发不正之风回潮》一文。此文在收盘之后不久,很快就在各大微信群传播开来。

  从行文来看,此文属于一个新闻稿。9月22日,记者从北京市海淀区一家贵州茅台直营店得到的询价答复称,53度飞天茅台酒原箱单瓶价格3100元,散装单价2880元,要是再晚买还可能涨价。北京市内多家烟酒零售店的飞天茅台酒都处于货量紧张状态。

  文章指出,临近中秋、国庆双节,以茅台、五粮液等为代表的国内高端白酒涨价、提价的消息不断,多款白酒产品的价格冲上历史高点。舆论担忧,高端白酒价格持续走高,会超越正常人情往来和宴请需求,助推公款吃喝、违规收送节礼等不正之风回潮。

  市场研究机构分析,今年一季度因受疫情影响,民众外出的大量减少直接影响了白酒消费。然而,高端白酒的需求自第二季度以来不断释放,不仅飞天茅台价格上涨,五粮液和泸州老窖的批发价也呈上行趋势,高端白酒整体处于供不应求的状态。

  文中还提到了四个案例:

  9月14日,北京市丰台区长辛店镇辛庄村原党总支书记、村委会主任石凤刚因组织、领导黑社会性质组织罪、贪污罪等,被判处无期徒刑并处没收个人全部财产。媒体披露的抓捕画面中,其家中成柜的飞天茅台酒成为舆论关注的热点。

  8月31日,中国检察网公开了陕西省府谷县政协原党组书记、主席白雪梅贪污、受贿案的起诉书,其收受19箱飞天茅台酒的旧闻再度被媒体翻出热炒。

  浙江省海盐县一名私营企业主沈某曾在2019年春节前以“拜年”为名给一些领导干部每人送了两瓶飞天茅台酒,真正收下的有7人,在今年3月分别受到相应处分。“既然送礼了,肯定还是要送高档一点的白酒,对方推辞就说下次吃饭一起喝,心理上也容易接受。”沈某在海盐县纪委监委调查时交代。

  送的人“脸上有光”,收的人“心安理得”,一些公职人员对高档白酒来者不拒。福建省厦门市集美区城市管理局科员黄某某便是如此,他在2016年初至2018年初任灌口中队网格长期间,先后7次收受违建户送予的烟酒,其中就包含2瓶飞天茅台和6瓶五粮液。其于去年底主动投案,并在今年4月受到处理。

  有市场人士表示,好的白酒似乎成了一个身份的象征。质优白酒的高度几乎向房子看齐,这多少有点让人无法接受。而从消费的角度来看,既然房子吸金太多,不断调价的白酒也有这个趋势。现在到外面吃饭应酬,一顿饭下来,喝酒的钱正常应该是饭菜钱的两倍。

  在中纪委的文中也指出,如果高端白酒两节“涨价潮”只是市场行为,本无可厚非。但近年来,与高端白酒有关的违规违纪案件时常牵动着公众目光。

  酒企刚现提价潮

  据中新经纬,虽然贵州茅台近期否认了涨价传闻,但中秋、国庆双节前,记者走访北京各酒水销售门店发现,53度飞天茅台专柜零售价已涨至3099元,相较去年“十一”假期前的2400元,上涨幅度近30%。另据媒体报道,以53度飞天茅台酒为例,其单瓶官方零售价是1499元,而现实中的价格已经翻倍。

  据不完全统计,9月以来,已有7家白酒企业官方宣布对旗下产品进行提价,包括五粮液、洋河、国窖、水井坊、郎酒等品牌。不过,这些宣布提价的酒企,其产品在线下销售门店仍被经销商以涨价前价格出货。

  但从华创证券9月21日发布的研报来看,茅台经销商基本已收到9月配额,同时电商/KA等渠道投放开始增加,当前批价开始平稳在2850元左右,他们判断中秋节前批零价应是年度高点,未来将小幅回落,但预计批价应该仍能保持在2500元左右,一方面,茅台酒明年可供基酒更加充足,再加上渠道调整逐步完成,新渠道的流通不畅问题得以解决,之前被动囤货也将逐步投放到市场,另一方面,下半年流动性不再扩张,金融需求会明显回落,而经济向好后消费需求保持支撑。

  五粮液中秋前反而是批价低点,公司今年通过经销商配额优化,相对以往让渠道更好匹配需求,所以批价仅是小幅回落至950元,渠道正反馈也逐步开启。中秋后公司价格管控措施料将加大,预计批价将稳步抬升,若顺利实现站稳千元关口,考虑千元以上广阔价格空白区,加上公司挺价方向明确,措施更加精细,渠道正向循环得到良好维护后,后续价格提升将有望加速。

  他们表示,近几年中秋均呈现出“旺季不旺”的情况,占全年销售的比重下降,与春节旺季的重要性相比降低。今年中秋特殊性在于疫情后集中消费,因此对于渠道和厂商而言,更重要的是在于信心预期的变化。

  白酒股压力仍然存在?

  事实上,近期白酒股股价表现并不算好,连贵州茅台的月内跌幅都接近10%,白酒指数的跌幅接近15%。

  在此之前,天风证券表示,面对中秋销售旺季,茅台五粮液等龙头酒企积极备货,大部分酒企本周中秋促销力度加大,三季度部分酒企已经完成回款任务。预计龙头酒企在中秋国庆达到去年同期水平,高端酒未来或将向奢侈品方向发展,并表示持续坚定推荐白酒股。

  从基金仓位来看,山西证券的数据显示,食品饮料行业基金持仓比例环比提升,2020年二季度,28个申万一级行业中食品饮料板块的基金持股占比为(6.03%),较20Q1(4.86%)环比增加1.18个百分点,说明食品饮料整体基金持股环比提升,基金持股占比重回阶段高位。主要在于随着疫情控制稳中向好,消费数据回暖,且随着贵州茅台、五粮液等一批价止跌回升,市场信心增强,3月底迎来反弹,拉动食品饮料板块强势反弹。分板块来看:白酒板块2020年二季度基金持股比例环比提高幅度最大,二季度白酒板块基金持股比例为8.96%,环比提升3.01pct;这意味着,这也是机构抱团最猛的一个板块。

  那么,在中纪委发文之后,白酒是否面临压力呢?也只有拭目以待了。因为,即使按当下的股价计算,白酒股的估值依然不算太贵。而这个板也聚集了中国资本市场最强的信念。

(文章来源:券商中国)

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