心甘情愿才会理所当然 理所当然才会义无反顾。淡视那些不完美，放大那些可能的微观，因为宏观是我们必须接受的，微观才是我们可以有所作为的。

很多时候，我们并不在意狂飙，而在意无常。当市场的脚步进退失序，主角自然迷茫彷徨。市场极端割裂，世事萍踪侠影，我们能做的不过是独善其身。

现在大盘虽然萎靡不振，但丝毫并不影响局部的结构性行情，光伏、锂电和半导体已然成为当前市场最为热门的三剑客，托付起整个市场的行情焦点，同时也已然成为了左右创业板的胜负手。

今天指数调整的原因，在于滴滴事件的余音持续发酵，港股的腾讯、美团等一批互联网科技股集体默哀，导致恒生指数跳水杀跌，咱这边跟跌以示敬意。这种明显错杀挖出的黄金坑，以前也经常出现，把握好低吸的机会就行了。

操作上，继续平躺着，有些波动是可以忽略的，毕竟前面打好了基础，现在就是稳坐钓鱼台。

2成军工配置，中航沈飞已经从五月中旬拿到了今天，期间浮浮沉沉起起落落，但我们依旧坚信时间的玫瑰。起初是博弈军工行业的景气度，马上就会得到业绩的验证，落地兑现之后才会考虑离场。

3成的赣锋锂业，起于锂电池产业链，前面多次讲解过，最上游的锂盐材料相当于卖铲子的企业，而赣锋则是行业内的龙头，今天创出历史新高，继续持股待涨即可。

2成的阳光电源，作为光伏产业链的标配。上半年因为硅料价格的上涨，导致下游企业装机量并不算高，包括最近光伏中报也会是个坎，但现在硅料开始降价，下半年的景气度有望延续到明年，而直接受益的就是设备领域。

现在是军工+锂电+光伏的组合套餐，正如前期所说，得赛道者得天下，今年的市场就是如此。冰火两重天的格局，买对了就是牛市，买错了就是熊市。如人饮水、冷暖自知。（此时务必清楚手中个股质地，何时买？何时卖？添加微信【a17108077187】，即可诊断）

沧海横流，方显英雄本色！

光伏、锂电、半导体三剑客，现在手中就剩半导体没有配置，那么接下来肯定也少不了了。而且今天半导体力能扛鼎，虽然大盘被压着，但依旧倔强的活着。

前面科技股的逻辑一直都强调过，若说此前华为鸿蒙带动国产软件的走强算是超预期的事件驱动，那么近期半导体芯片领域的走高则是意料之中。鸿蒙是概念性得炒作，但半导体科技则是确确实实有业绩支撑得，两者得持续性也不可同日而语。

去年七月以来科技股调整了近一年时间，但行业处于景气周期中，是杀估值的过程，而行业逻辑并没有改变，如今这一领域的高估值基本已经消化，本身存在着一定的补涨需求。

前面斯达半导和扬杰科技上，也都吃到过肉，士兰微、卓胜微还是四月份得故事，后面的北方华创、长川科技等也都在文章中多次推荐过。那么到了这一阶段，再去盲目追涨这些大涨的个股，显然并非明智的选择！

从锂电池的炒作路径来看，先是一线龙头不断拉升，然后是二三线的迎来补涨行情；包括此前的白酒也是如此。现在轮到半导体，自然也不会例外！

从现在的市场来看，半导体细分领域中，率先上涨的低端芯片领域，因汽车需求大增所致，特别是MCU芯片；然后是氮化硅领域的三代半导体，接下来聚焦的方向则是半导体封测领域，也就是给那些芯片做包装的企业。

从行业景气度来看，下半年伴随着芯片股产能的释放，封测领域也会迎来阶段性的爆发，而行业龙头的长电科技，上半年业绩直接爆炸，近期股价直接走出了8连阳的攻势......

投资的核心是什么？无非在于对本质的洞察力！

为此，我们从半导体封测领域中，精选出3支极具爆发性的潜力牛股，作为接下来的擒牛标的，今日与大家共享！添加微信【a17108077187】即可领取！